香港警察朱福龙（甄子丹 饰）因一次工作失误惨被降级，万般无奈之际又遭未婚妻可儿（周励淇 饰）悔婚，事业爱情的双重打击令他一蹶不振，暴饮暴食六个月后体重猛增到220磅！上司黄警官不忍其继续堕落，委派朱福龙前往日本押送一名犯人，并承诺只要完成任务就可以为他恢复职位。可惜来到日本，倒霉的事件便接连在他身上发生，不仅财物尽失，连犯人也在押送途中逃脱了。幸好得到前香港警察潇洒哥（王晶 饰）的帮助才得以暂时解困，为了完成任务找回犯人，朱福龙与潇洒哥共同行动，不料在查找真相的过程中发现了日本黑帮的惊天阴谋......

　　因為家貧，還要照顧雙眼接近失明的爸爸，十二歲的阿牛(陳國坤 飾)為了賺錢 在街上賣螢光棒，卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。 原來牛爸 (林嘉華 飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼，他失明後不想負累 一眾兄弟，所以便發放死訊，人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而 耿耿於懷多年年，現在陰差陽錯兄弟重逢，身為拳館師傅的興叔答應一定會把 阿牛教好，讓他成材。阿牛後來便正式拜師，視興叔如再生父親。 這個時候的阿牛亦悟出一個道理，就是拳術不用不活，加上他的性格抱打不平 ，故此每逢遇到有人受到欺凌，他都會出手幫助，把壞人當作活靶來來操練， 大快人心之餘，拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。 興叔年年事漸高，拳館的聲望大不如前，拳館收入不足以維持拳館。阿牛唯有 偷偷參加打黑拳，但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館， 所以阿牛和小豬 (敖嘉年 飾)便決定去人工高，但工作卑卑賤的屠房工作。 有一次，小豬意外發現對頭拳館的陳標和兄弟斗牛梗 (劉峻緯 飾)等一幫人利用 生豬運毒，陳標得悉後便趁這機會報復阿牛多次打敗自己拳手，破壞名聲也影 響拳館生意。斗牛梗先巧言說服小豬，利利誘他在分得的甜頭後便可以讓爸爸 的拳館渡過 難關。小豬為了證明自己可以為拳館出力，竟然答應幫手運毒。 誰不知斗牛梗設下陷阱，讓小豬失手後便便以此作理理由將小豬毒打到不似人 形。 阿牛實在按不住心中的悲痛，決定去找陳標和斗牛梗算這筆賬。阿牛單人匹馬 殺上陳標的拳館，正想為友報仇，兩人決議在擂台上決一死戰最後，阿牛到底 怎樣以弱制強，以正義之心擊倒邪惡勢力，能以皇者的姿態，登上擂台迎戰……

欧阳锋(张国荣)在兄长成婚的那天离家出走，因为嫂子(张曼玉)是他最爱的女人。他隐居在沙漠小镇，经营着一家旅店，专为结识往来的过客，也做着为他人寻找杀手的生意。 风流剑客黄药师(梁家辉)是欧阳锋的好友，每年都要与锋畅饮一次。他既迷恋着好友的老婆桃花(刘嘉玲)，也暗恋欧阳锋的嫂子。...